Toppei, jeune homme capable de se transformer en loup par nuits de pleine lune, rend visite à Osamu Tezuka, au siège de ses studios d'animation, Mushi Productions (fondées en 1961), et persuade son président de l'embaucher. Toppei appartient à une tribu...

Quand le château de dracula est reconstruit pierre par pierre à tokyo, le plus grand vampire se réveille au coeur de tokyo. Accompagné de sa fille chocola et de son serviteur igor, le prince de la nuit trouverat-il sa place dans l'empire du soleil levant...